截至6月25日14時7分，CPO概念反復活躍，創業板人工智能ETF（159279）上漲2.81安順家具封邊膠廠家，創業板50ETF（159949）上漲2.78。相關個股面，北京君正20cm漲停，新易盛上漲9.77創歷史新，總市值8400億元，天孚通信上漲2.98，中際旭創上漲1.74。
公開資料顯示，創業板人工智能ETF（159279）跟蹤創業板人工智能指數，指數重倉天孚通信、新易盛、中際旭創三大CPO龍頭，計權重近50，為全市場有標的跟蹤的指數。從交易便利程度來看，創業板人工智能ETF（159279）今年以來日均換手率持續位列創業板人工智能指數，換手率優勢為投資者提供了充沛的場內流動基礎與密集的買盤口厚度，有降低了資金進出時的沖擊成本。可適用于波段操作、網格交易等短線戰術配置，在定程度上契對資金周轉率要求較的場內投資者的操作需求。
消息面上安順家具封邊膠廠家，花旗上調新易盛、東山精密以及天孚通信的目標價，稱全球光互連行業2028年整體市場規模可能達到920億美元，三年復年增長率為65。分析師Kyna Wong等人在報告中表示，在此期間由于技術升，平均售價復年增長率有望達到18。將新易盛目標價上調約98至701元，受益于3.2T/NPO（近封裝光學）技術演進。東山精密目標價上調約56至350元，看好其在光芯片/光模塊域的份額提升。天孚通信目標價上調約32至419元，作為CPO（共封裝光學）的核心受益標的。
此外，針對SemiAnalysis報告引發的“CPO量產延期”市場擔憂，泡沫板橡塑板專用膠英偉達網絡總裁Gilad Shainer公開反駁，明確表態下半年CPO產品交付計劃不存在延期，Spectrum-X以太網CPO交換機將嚴格按照規劃在2026年下半年啟動量產與客戶爬坡交付。
相關機構表示安順家具封邊膠廠家，AI數據中心光模塊需求增長動InP外延擴產，帶動MOCVD設備需求上升，產業鏈景氣度正向上游設備及制造環節傳，PCB設備、半體設備及相關自動化環節將受益于這趨勢。
機構指出，半體行業在AI驅動下需求盛，價格持續上漲，AI力、存儲、光模塊等產業鏈機遇凸顯，同時半體設備與材料國產化進程加速。全球需求，AI服務器快速增長，供給端晶圓代工廠產能偏緊價格，漲價已從存儲蔓延至功率、模擬等域。地緣政因素雖成本，但長期將加速半體國產化，建議關注細分板塊龍頭。
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每日經濟新聞
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