界面新聞?dòng)浾?| 江怡曼 玉溪櫥柜臺(tái)面膠
近日，國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)龍頭長(zhǎng)鑫科技（688825.SH）登陸科創(chuàng)板，有華爾街機(jī)構(gòu)隨即火速完成建倉(cāng)動(dòng)作。
美國(guó)主動(dòng)管理型ETF提供商Tema ETFs宣布，已將長(zhǎng)鑫科技納入其旗下只聚焦存儲(chǔ)芯片行業(yè)的產(chǎn)品——Tema內(nèi)存ETF（DISK）的投資組。
數(shù)據(jù)顯示，截至7月27日，長(zhǎng)鑫科技占DISK基金資產(chǎn)凈值的比例為10.64，位居該基金前四大重倉(cāng)股之列。該筆頭寸于長(zhǎng)鑫科技IPO上市當(dāng)日早間完成配置，這使得DISK成為當(dāng)前美股市場(chǎng)所有上市ETF中，長(zhǎng)鑫科技持倉(cāng)比例的只產(chǎn)品。
Tema ETFs席投資官Yuri Khodjamirian表示，人工智能需求正致全球存儲(chǔ)芯片供應(yīng)短缺，動(dòng)價(jià)格和利潤(rùn)大幅上漲。長(zhǎng)鑫科技在全球先的存儲(chǔ)廠商中占據(jù)特地位，能夠服務(wù)于快速增長(zhǎng)的人工智能生態(tài)系統(tǒng)。
全球AI力需求激增與半體產(chǎn)業(yè)生態(tài)日益成熟的雙重驅(qū)動(dòng)下玉溪櫥柜臺(tái)面膠，海外“聰明錢(qián)”正加速布局人工智能資產(chǎn)。
除了上述Tema ETFs之外，全球知名資管機(jī)構(gòu)范達(dá)（VanEck）近期新發(fā)只聚焦半體板塊的ETF——VanEck China Semiconductor ETF。該產(chǎn)品追蹤半體指數(shù)，覆蓋芯片設(shè)計(jì)、晶圓制造、封裝等核心產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，精選了25體量較大、流動(dòng)較好的龍頭企業(yè)。
截至7月28日，寒武紀(jì)（688256.SH）、海光信息（688041.SH）、新易盛（300502.SZ）、中微公司（688012.SH）、北華創(chuàng)（002371.SZ）等半體龍頭均位列其前十大重倉(cāng)股。
7月28日，明晟公司（MSCI）于 發(fā)布公告，宣布因?長(zhǎng)鑫科技?完成 IPO 新股上市，將其納入?MSCI 全股票指數(shù)?，并將于?8 月 10 日正式生?。
7月27日，長(zhǎng)鑫科技正式登陸上海證券交易所科創(chuàng)板，日股價(jià)報(bào)收49元，較發(fā)行價(jià)8.66元暴漲465.82，總市值約3.28萬(wàn)億元，舉越工商銀行登頂A股市值榜，并創(chuàng)下A股只單日成交額突破千億元個(gè)股的歷史紀(jì)錄。
長(zhǎng)鑫科技成立于2016年玉溪櫥柜臺(tái)面膠，總部位于安徽肥，是規(guī)模大、技術(shù)、布局全的動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器（DRAM）研發(fā)設(shè)計(jì)制造體化企業(yè)，采用IDM（垂直整制造）業(yè)務(wù)模式。公司創(chuàng)始人朱明曾創(chuàng)立兆易創(chuàng)新，后者亦持有長(zhǎng)鑫科技部分股權(quán)。作為國(guó)內(nèi)、全球四的DRAM廠商，長(zhǎng)鑫科技此次IPO受到了市場(chǎng)的度關(guān)注。
亮眼的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，是支撐市場(chǎng)對(duì)長(zhǎng)鑫科技期待的核心基礎(chǔ)。2023年至2025年，長(zhǎng)鑫科技的營(yíng)業(yè)收入分別為90.87億元、241.78億元、617.99億元，泡沫板橡塑板專(zhuān)用膠三年間營(yíng)收實(shí)現(xiàn)了近7倍的增長(zhǎng)，歸母凈利潤(rùn)是完成了從2023年虧損163.40億元，到2025年扭虧為盈、實(shí)現(xiàn)18.75億元凈利潤(rùn)的顛覆反轉(zhuǎn)。
進(jìn)入2026年，AI產(chǎn)業(yè)爆發(fā)帶來(lái)的DRAM存儲(chǔ)需求暴漲，直接動(dòng)公司業(yè)績(jī)迎來(lái)井噴式增長(zhǎng)，季度單季營(yíng)收達(dá)508億元，歸母凈利潤(rùn)247.62億元，是2025年全年凈利潤(rùn)的13倍以上，營(yíng)收同比增幅719.13，凈利潤(rùn)同比激增1688。
根據(jù)公司披露的上半年業(yè)績(jī)預(yù)告，2026年1-6月公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1100億-1200億元，同比增長(zhǎng)612.53-677.31；歸母凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)500億-570億元，同比增幅2400。 整體凈利率突破65，日均盈利接近3億元，盈利能力穩(wěn)居全球存儲(chǔ)行業(yè)前列。
近期，有多外資機(jī)構(gòu)也發(fā)表觀點(diǎn)看好人工智能資產(chǎn)。
盛在日前發(fā)布的亞洲科技策略報(bào)告中認(rèn)為，AI產(chǎn)業(yè)鏈或比此前漲價(jià)驅(qū)動(dòng)的日韓AI產(chǎn)業(yè)鏈值得關(guān)注。面，本土設(shè)備龍頭已構(gòu)建起完整的產(chǎn)品線，并持續(xù)向新品類(lèi)拓展及制程節(jié)點(diǎn)應(yīng)用延伸；另面，隨著本土GPU芯片在AI大模型訓(xùn)練與理中的采用加速，下游需求有望持續(xù)攀升，這將進(jìn)步拉動(dòng)下游需求，從而繼續(xù)利好本土設(shè)備供應(yīng)商及國(guó)產(chǎn)AI芯片鏈條。
渣銀行在2026年下半年市場(chǎng)展望中維持股票配評(píng)，核心原因在于相對(duì)全球主要市場(chǎng)來(lái)說(shuō)依然存在顯著估值折讓?zhuān)B加AI主線貫穿與產(chǎn)業(yè)升趨勢(shì)化。
匯豐私人銀行及財(cái)富管理席投資總監(jiān)匡正告訴界面新聞?dòng)浾撸顿Y于整個(gè)人工智能生態(tài)體系的投資邏輯正在不斷增強(qiáng)，而不再僅僅聚焦于硬件層面。人工智能正加快融入企業(yè)的業(yè)務(wù)流程及消費(fèi)者的各類(lèi)場(chǎng)景，相關(guān)應(yīng)用已從概念逐步走向?qū)嶋H落地。 海量資訊、解讀，盡在財(cái)經(jīng)APP 相關(guān)詞條:鋁皮保溫施工 隔熱條設(shè)備 鋼絞線 玻璃棉卷氈 保溫護(hù)角專(zhuān)用膠
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